© 2024-1999 АКОС
Статистика по тендерам 2015-2018
ИССЛЕДОВАНИЕ ГОСЗАКУПОК В СФЕРЕ КОММУНИКАЦИЙ, 2015-2018
Рынок государственных закупок в области коммуникационных услуг вырос на 17% за 4 года
Исследовательская компания PR News в кооперации с Ассоциацией компаний-консультантов в области связей с общественностью (АКОС) и Департаментом интегрированных коммуникаций НИУ ВШЭ провели исследование динамики спроса на рынке коммуникационных услуг за 2015-2018 гг.
В рамках исследования был проведен анализ государственных коммуникационных тендеров с официального сайта единой информационной системы в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru).
Целью исследования стало определение структуры спроса на коммуникационные услуги в целом и по их видам:
Исследовательская компания PR News в кооперации с Ассоциацией компаний-консультантов в области связей с общественностью (АКОС) и Департаментом интегрированных коммуникаций НИУ ВШЭ провели исследование динамики спроса на рынке коммуникационных услуг за 2015-2018 гг.
В рамках исследования был проведен анализ государственных коммуникационных тендеров с официального сайта единой информационной системы в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru).
Целью исследования стало определение структуры спроса на коммуникационные услуги в целом и по их видам:
- PR-услуги,
- организация мероприятий,
- медиа мониторинг,
- размещение рекламных публикаций,
- SMM,
- исследования,
- работа с сайтами и др.
Статистика
- 33,2 млрд рублей – объем коммуникационного рынка госкомпаний в 2018 году
- 2829 компаний и учреждений в 2018 году инициировали тендеры на услуги в сфере коммуникаций;
- 14 361 тендер был инициирован государственными учреждениями и компаниями в 2018 году;
- 5 – среднее число контрактов, которое ежегодно инициирует одна компания или учреждение;
- 50% госконтрактов приходятся на организацию и продвижение мероприятий (event);
- 7% – средний размер скидки по контракту, которую удается получить заказчикам
Динамика
Общий объем рынка последовательно увеличивается: с 2015 по 2018 он вырос на 17%. Количество тендеров снижается, но бюджеты растут: в Москве на 10%, в регионах более внушительные изменения: 20% за рассматриваемый период.
Общий объем рынка последовательно увеличивается: с 2015 по 2018 он вырос на 17%. Количество тендеров снижается, но бюджеты растут: в Москве на 10%, в регионах более внушительные изменения: 20% за рассматриваемый период.
Регионы
Центр (Москва) и регионы приближаются к балансу по объему закупок, но число заказчиков в регионах, как и прежде, значительно больше. В центре меньше тендеров, но бюджеты выше, в регионах эта зависимость обратная.
Центр (Москва) и регионы приближаются к балансу по объему закупок, но число заказчиков в регионах, как и прежде, значительно больше. В центре меньше тендеров, но бюджеты выше, в регионах эта зависимость обратная.
Скидки
Рынок становится более жестким, компании реже идут на уступки в предоставлении услуг. К демпингу прибегают все реже, рынок «взрослеет» и уходит от ценовых форм конкуренции. Особенно это актуально для наиболее «зрелых» направлений в сфере коммуникаций (PR, event), где в среднем сумма скидок не превышает 5%. Новые направления, только формирующиеся (исследования, SMM, создание сайтов) характеризуются высоким уровнем конкуренции – коридор ценовых уступок составляет от 11 до 23%.
Рынок становится более жестким, компании реже идут на уступки в предоставлении услуг. К демпингу прибегают все реже, рынок «взрослеет» и уходит от ценовых форм конкуренции. Особенно это актуально для наиболее «зрелых» направлений в сфере коммуникаций (PR, event), где в среднем сумма скидок не превышает 5%. Новые направления, только формирующиеся (исследования, SMM, создание сайтов) характеризуются высоким уровнем конкуренции – коридор ценовых уступок составляет от 11 до 23%.
Услуги
Как показал анализ данных, самой востребованной услугой на рынке коммуникаций остается организация и продвижение мероприятий. В среднем на нее приходится 50% всех закупок. Стабильный спрос на направления SMM и разработку сайтов. Их доля постепенно растет.
Как показал анализ данных, самой востребованной услугой на рынке коммуникаций остается организация и продвижение мероприятий. В среднем на нее приходится 50% всех закупок. Стабильный спрос на направления SMM и разработку сайтов. Их доля постепенно растет.
Заказчики
Заказчики делятся на три группы: ведомства, учреждения и компании.
Заказчики делятся на три группы: ведомства, учреждения и компании.
Основные потребители – ведомства, на них приходится 40% закупок.
У госкомпаний самые дорогие контракты, соответственно их доля в общей объеме рынка более существенна.
У госучреждений контракты преимущественно с небольшими бюджетами (относительно сумм контрактов госкомпаний), но эту группу отличает наиболее яркая динамика: за последние четыре года количество тендеров увеличилось на треть, а суммы контрактов выросли в 2 раза.
У госкомпаний самые дорогие контракты, соответственно их доля в общей объеме рынка более существенна.
У госучреждений контракты преимущественно с небольшими бюджетами (относительно сумм контрактов госкомпаний), но эту группу отличает наиболее яркая динамика: за последние четыре года количество тендеров увеличилось на треть, а суммы контрактов выросли в 2 раза.
Конкуренция
В рамках исследования эксперты департамента «Интегрированных коммуникаций» НИУ ВШЭ рассчитали Индекс Херфиндаля-Хиршмана – показатель для анализа конкурентной среды отрасли. Значение менее 1000 означает, что рынок конкурентный, без барьеров для входа или выхода участников.
Для рынка коммуникаций Индекс не превышает 300, и его значение постепенно падает. Это означает, что конкуренция усиливается, снижается значимость крупных игроков.
Полную версию исследования можно посмотреть по ссылке: https://public.tableau.com/profile/prnews#!/vizhome/PR2015-2018/gostendery_dashboard
В рамках исследования эксперты департамента «Интегрированных коммуникаций» НИУ ВШЭ рассчитали Индекс Херфиндаля-Хиршмана – показатель для анализа конкурентной среды отрасли. Значение менее 1000 означает, что рынок конкурентный, без барьеров для входа или выхода участников.
Для рынка коммуникаций Индекс не превышает 300, и его значение постепенно падает. Это означает, что конкуренция усиливается, снижается значимость крупных игроков.
Полную версию исследования можно посмотреть по ссылке: https://public.tableau.com/profile/prnews#!/vizhome/PR2015-2018/gostendery_dashboard